Den danske regnskabssæson er genstartet i denne uge med nedjustering fra Novozymes. Det viser, at det er et svært miljø i øjeblikket for flere virksomheder.
Mandag var Bavarian Nordic med positiv nyhed om deres chikungunya-vaccine til unge og voksne. Det fik aktien til at rebounde i forhold til forrige uge, hvor aktien var ramt af afskrivningen af RS- vaccinen.
Teknisk er der fortsat et stort gap i niveauet 152-186. Der er 3 gaps i grafen og de skal over tid lukkes. RSI er begyndt at stige og er handlet op i niveauet 35. Den spekulative investor kan nå med. Bemærk jeg ejer aktier i selskabet.
FLSmidth opjusterede forventningerne, men det var Novo Nordisk der løb med opmærksomheden. Novo Nordisk offentliggjorde nemlig stærke data fra et stort og vigtigt studie, Select, hvor medicinalkoncernens vidundermiddel Wegovy har vist sig at reducere risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser med hele 20 pct. Det fik Novo Nordisk til at bryde modstandsniveauet 1200 og sat fart på aktiekursen. Aktien ser interessant ud på niveauet.
FLSmidth derimod tabte Momentum i løbet af dagen og lukkede i minus. FLS-aktien bevæger sig vandret i niveauet 300-340. RSI handles i niveauet omkring 60. Momentum er faldende.
Aktien konsoliderer sig i niveauet 320-340 og det har stået på siden juni. Aktien fastholdes i Trends porteføljen.
Onsdag var der regnskab fra Novozymes og Vestas. Novozymes nedjusterede forventningerne til omsætningen i den højere ende. Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 320-350. Der er salgssignal i aktien både på dags- og ugeniveauet. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI stiger og er nu over 40. Momentum er faldet tilbage, men er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen nedefra, hvilket er positivt. MACD er ligeledes i en stigende tendens, men er fortsat under middelværdien nul. Bruddet af niveauet 340 vil indikere en trendvending. Aktien er på kandidatbænken.
Torsdag var der regnskab fra blandt andet Novo Nordisk og Solar. Novo Nordiskes omsætning i andet kvartal for 54,3 mia. kr. mod konsensus om 55,4 mia. kr., og driftsresultatet før renter og skat (EBIT) blev 23,9 mia. kr. mod analytikerforventningen 24,8 mia. kr. I den kommende tide er der aktiesplit og udbytte fra Novo Nordisk. Teknisk har aktien etableret et nyt købssignal på ugebasis efter modstandsniveauet 1200 er blevet brudt. Aktien ser interessant ud på niveauet.
Solar fastholder forventningerne til en omsætning på 13,5 mia. kr. og EBITDA på 900 mio. kr. De mange skader i forbindelse med storme der har ramt Europa kan dog give en øget efterspørgsel på byggevarer, hvilket kan overraske i andet halvår. Solar er derfor på kandidatbænken.
I næste uge er der regnskab fra Tivoli mandag. Tirsdag er det DFDS, FLSmidth, Pandora, Schouw samt Jyske Bank, Totalbanken og Vestjysk Bank. Onsdag er der regnskab fra Brdr. Hartmann, Carlsberg, Demant, H+H, Jeudan, Lundbeck, Matas, NKT, Netcompany, North Media og UIE. Torsdag kommer Alm. Brand, Brdr. A&O Johansen, Coloplast, GN Store Nord, HusCompagniet, Penneo, Skjern Bank, Spar Bank Nord, Torm, Trifork Holding samt Zealand Pharma.
Pandora er med regnskab i den kommende uge. Aktien ligger i en stigende tendens og har netop etableret et nyt købssignal i de glidende gennemsnit på ugebasis. Bollingerkanalen på ugebasis har etableret et købssignal ved månedsskiftet juni/juli. RSI har ramt 75. Afventer regnskabet i næste uge.
C25-indekset er fortsat i en faldende tendens trods stigning i Novo Nordisk i denne uge. På dagsniveauet er der divergens mellem kursgrafen og Bollingerkanalen. Bollingerkanalen er gået i køb efter den store stigning i Novo Nordisk. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men det lange glidende gennemsnit ligger fortsat over det korte glidende gennemsnit. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum falder. RSI stiger og har ramt 48. MACD er i en faldende tendens og under middelværdien 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1900 og herefter i niveau 2000. Nærmeste støtteniveau er ved 1750 og herefter i niveauet 1700.
DK Portefølje
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 4,2 pct. mod C25-indekset som har givet et afkast på 5,81 pct. På salgslisten er cBrain, Coloplast, D/S Norden og UIE.
Nordisk portefølje
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 4,2 pct. mod OMX Nordic 40-indekset som har givet et afkast på 6,9 pct. På salgslisten er Golden Ocean Group, Grieg Seafood og Nibe.
Er der dømt pause til tech-aktierne?
Antallet af nytilmeldt ledige ramte 248.000 mod forventede 230.000 nye ledige. Inflationen ramte 3,2 pct. mod forventede 3,3 pct.
Den kommende uges regnskaber: Walmart, Home Depot, Cisco, Deere & Company, Applied Materials, TJX, Palo Alto Networks, Colgate – Palmolive, Estee Lauder Companies, Target samt JD.com.
S&P 500 er fortsat i en stigende tendens, men på dagsniveauet er Bollingerkanalen gået i salg og de glidende gennemsnit har etableret et Death Cross. På ugebasis er der købssignal i kursgrafen og Bollingerkanalen. Men der er divergens mellem de tre modeller Momentum, MACD og RSI på ugebasis. Momentum er fortsat i en stigende tendens, mens RSI har været i en faldende tendens siden slutningen af maj. RSI har ramt 65 på ugebasis. MACD er ligeledes i en faldende tendens, men er fortsat over middelværdien 0.
Modstandsniveauet 4600 bliver testet i øjeblikket og næste modstandsniveau er ved 4700, mens der er støtte i niveauet 4400 og 4300.
Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 14.500 og herefter i niveauet 15.000 mens der er støtte i niveauet 14.000 og herefter i niveauet 13.500.
Strategi: Hold på de amerikanske markeder.
Pause i Fjernøsten
Det japanske og indiske marked har tabt Momentum i ugen der er gået og begge handles nu vandret i niveauet.
Nikkei har i ugens løb været nede og teste støtteniveauet 32.000. Den faldende tendens har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 60. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Nærmeste støtteniveau er ved 32.000 og herefter i niveauet 31.000, mens der er modstand i niveauet 34.000 og herefter i niveauet 35.000.
Strategi: Afvent udvikling. Behold eksponering mod det japanske marked.
BSE Sensex (det indiske indeks) er faldet tilbage og nærmest med støtte i niveauet 65.000 og herefter i niveauet 64.000 mens der er modstand i niveauet 67.000 og herefter i niveauet 68.000.
RSI har ramt niveauet 76-77. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra og dermed i en faldende tendens.
Strategi: Afvent udviklingen.
Hang Seng er faldet tilbage i ugens løb fra 20.300 til 19.000 grundet et større fald i industriproduktionen end ventet. RSI er fortsat over 50. Momentum er i en stigende tendens og ligger over det glidende gennemsnit, hvilket giver et positivt signal i indekset.
Nærmeste modstandsniveau er ved 20.500 og herefter i niveauet 21.500, mens der er støtte i niveauet 18.500 og herefter i niveauet 18.000.
Strategi: Afvent udviklingen i Hang Seng.
OMX Stockholm 30 fortsætter den faldende tendens og salgssignalerne er fortsat intakte. På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og vil i løbet af 2-3 dage etablerede et Death Cross.
Den faldende tendens i indekset trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 40. Momentum er i en faldende tendens. MACD er under middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste støtteniveau ved 2200 bliver testet i øjeblikket. Næste støtteniveau er ved 2150, mens der er modstand i niveauet 2300 og herefter i niveauet 2400.
Strategi: Hold på svenske aktier.
Securitas med nyt signal på ugebasis. På dagsniveauet er der igen etableret salgssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har netop etableret et Death Cross.
På ugebasis er der etableret et købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Bollingerkanalen har været i køb i 6 uger. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross i denne uge.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage og har ramt 63. Momentum er i en stigende tendens og har været det siden begyndelse af juli.
Nærmeste modstandsniveau er ved 97-98 og herefter i niveauet 115, mens der er støtte i niveauet 83-84 og herefter i niveauet 70-73. Afvent udviklingen.
Frankfurt DAX er fortsat i salg på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og i de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage. På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og i de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger.
Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 50. Momentum fortsætter den faldende tendens. MACD er ligeledes i en faldende tendens, men er fortsat over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 16.500 og herefter i niveauet 16.800, mens der er støtte i niveauet 15.600 og herefter i niveauet 15.200.
Strategi: Hold på det tyske marked.
Teknisk kommentar til 2 aktier
Denne uges aktie er Brdr. A&O Johansen og Scandinavian Tobacco Group (STG).
Brdr. A&O Johansen kan i andet halvår få ekstra travlt efter de mange storme som vil give en øget efterspørgsel i flere af de varegrupper som Brdr. A&O Johansen dækker.
Brdr. A&O Johansens aktie bevæger sig vandret i niveauet 75-85. På dagsniveauet er de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage blevet brudt oppefra. Bollingerkanalen er gået i salg for 3 dage siden.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og det blev etableret for 4 uger siden. De glidende gennemsnit ligger side om side sammen med kursgrafen.
Den vandrette formation gør, at der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage til 55. Momentum er ved at etablere en topformation. MACD holder fortsat fast i den stigende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 90 og herefter i niveauet 100. Der er støtte i niveauet 75 og herefter i niveauet 65. Aktien er på kandidatbænken.
Scandinavian Tobacco Group (STG) handles i niveauet 115-120. Aktien toppede i april i niveauet 140. På dagsniveauet har de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etableret et Golden Cross i begyndelsen af juli. Bollingerkanalen etablerede et nyt købssignal i slutningen af juli.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og der blev etableret købssignal for 2 uger siden. Det korte glidende gennemsnit på 8 uger er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 123 som en modstandslinie.
Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 58. Momentum stiger og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra for 3 uger siden. MACD er ligeledes stigende, men modellen er ikke over 0 endnu. Nærmeste modstandsniveau er 135 og herefter i niveauet 145, mens der er støtte i niveauet 105 og herefter i niveauet 90. STG er med regnskab den 29/8. Anbefaler at man afventer udviklingen. Ejer aktier i selskabet.
Olien stiger fortsat
Guldet falder tilbage og salgssignalerne på dagsniveauet er nu blevet bekræftet af salgssignal på ugebasis i blandt andet Bollingerkanalen. Faldet trækker ned i de tre indikationsmodeller. RSI er i niveauet 40-41.
SEK/DKK: stabiliserer sig i niveauet omkring 64. Det lange glidende gennemsnit på ugeniveau ligger i niveauet 65 som en modstandslinie.
EUR/USD: bevæger sig vandret i niveauet 1,10. Der er købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit 8 og 24 uger. RSI har ramt 70 og Momentum er stigende. Nærmest modstandsniveau er ved 1,12.
Metalmarkedet: Industrimetallerne bevæger sig vandret i de nuværende niveauer. Det er kun zink som er i en stigende tendens.
Landbrugsmarkedet: der har været en rolig uge uden de store udsving. Kakaoprisen falder lidt tilbage efter den år til dato er steget 38 pct.
Brent Spot fortsætter den stigende tendens. Der er købssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen på dags- og ugebasis. Stigningen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 80. Nærmeste modstandsniveau er ved 88 som er blevet testet i januar og april. Der er støtte i niveauet 84 og herefter i niveauet 82-83.
