Mandag var en presset dag på alle aktiemarkeder, da renten er fortsat stigende. Endvidere forsvinder der likviditet ud af markedet, da FED stopper deres opkøb i markedet og samtidig reducerer deres balancer.
Tirsdag var Novozymes med kvartalsregnskab, og det viste en organisk vækst på 10 pct. Der har været fremgang i 4 af 5 forretningsområder. Desværre er det vaskepulvermarkedet, som mister hastighed, men der har været vækst i fødevarer, bioenergi, landbrug og tekniske enzymer. Tekniske enzymer er i en stigende tendens, og der er købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. MACD er over 0 og RSI har ramt 70. Aktien ser fortsat interessant ud og anbefaler køb på niveauet.
Onsdag var der regnskab fra DSV, der viste en fortsat vækst, da de nyder godt af kaoset i fragtmarkedet. Teknisk er aktien i den faldende tendens, og det har den været siden september, hvor kursen var i 1650. Niveauet 1100 har været testet 2 gange: første gang var i februar og anden gang var i midten af april. De tre indikationsmodeller er i en stigende tendens på ugebasis. RSI er over 45, mens MACD er under 0. Momentum er stigende på ugebasis, mens det er faldende på månedsbasis. Aktien ser interessant ud på niveauet.
Torm holder fast i den stigende tendens, der har været i gang siden slutningen af februar, hvor aktien blev handlet i niveauet 48-50 og i dag er kursen 64-66. Der er salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. På ugebasis er der købssignal i flere modeller på ugebasis. RSI er over 70 og MACD er over 0, hvilket giver et positivt billede af situationen i aktien. Nærmeste modstandsniveau er ved 72-76 og herefter i niveauet 82-86, mens der er støtte i niveauet 53-55 og herefter i niveauet 47-48. Aktien ser interessant ud på niveauet (jeg ejer aktier i selskabet).
Torsdag var Carlsberg med tal for salget i de første 3 måneder. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 5 og 20 har etableret et ”Golden Cross” ved månedsskiftet marts/april. På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 980 som en modstandslinie. Den stigende tendens har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 30, mens MACD fortsat er under 0. Momentum stiger både på uge- og månedsbasis. Der er fortsat et åbent ”gap” i niveauet 913,60-936,60.
Nærmeste modstandsniveau er ved 940-950 og herefter i niveauet 1000-1020, mens der er støtte i niveauet 810 og herefter i niveauet 780. Aktien er sat på kandidatbænken.
SimCorp blev torsdagens vinder med en stigning på over 7 pct. og det var uden selskabsspecifikke nyheder. SimCorp-aktien har været i en faldende tendens siden september, hvor aktiekursen var i niveauet 880 og torsdag lukkede aktien i 497,5. Der er fortsat salgssignal i flere modeller på ugebasis. Kursen skal over 525, før signalet skifter til køb i Bollingerkanalen. RSI er under 30 og MACD er under 0. Kandidatbænken kalder.
I den kommende uge er der regnskab fra Jyske Bank, Mdundo.com og RTX om tirsdagen. Onsdag er det A. P. Møller-Mærsk, North Media, Novo Nordisk, Pandora, Sydbank, Trifork Holding og Vestas. Torsdag er det ChemoMetec, Coloplast, D/S Norden, FLSmidth, GN Store Nord, Hvidbjerg Bank, Lån & Spar Bank, Netcompany , Schouw & Co., Skjern Bank, Solar, Spar Nord Bank, Sparekassen Sjælland-Fyn samt Totalbanken. Fredag er det H+H og NNIT.
C25-indekset er i salg på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på dagsniveauet for 5 dage siden. På ugebasis holder Bollingerkanalen fast i købssignalet og den nedre kanallinie ligger i niveauet 1725 som en støttelinie.
Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1800 som en modstandslinie.
De tre indikationsmodeller er alle fortsat stigende. RSI er under 60, mens MACD er over 0. Momentum er fortsat stigende på ugebasis, mens modellen er i en faldende tendens på månedsbasis. Signalet indikerer fortsat, at man skal afvente udviklingen.
DK Portefølje
cBrain meddelte onsdag, at man var tæt på en ny ordre fra Tyskland. Vi fastholder aktien i porteføljen. Indonesien har forbudt eksport af palmeolie for at sikre, at priserne ikke stiger for meget, så der opstår uroligheder. Det kan give øget vækst til UIE, som har deres plantager i Malaysia. Afkastet i den danske portefølje år til dato -7,9 pct., mod C25-indekset, som år til dato har givet et afkast på -10,4 pct.
Nordisk portefølje
Stærkt kvartalsregnskab fra ABB.
Vigtigt støtteniveau testes
Antallet af nytilmeldt ledige ramte 180.000 i denne uge og markedsdeltagerne havde forventet 182.000.
Den amerikanske nationalbank FED sænker opkøbsprogrammet, hvilket presser likviditeten på markedet.
Regnskaber i den kommende uge: Pfizer, Advanced Micro Devices, CVS Health Corp., S&P Global, ConocoPhilips, Anheuser-Busch InBev, Airbnb, The Estee Lauder Comp., Starbucks samt Becton, Dickinson and Company.
S&P 500 har været i en faldende tendens siden slutningen af marts, hvor indekset blev handlet i niveauet 4600 mod torsdagens lukkekurs på 4268. Det vigtige støtteniveau 4200 holder stadig, men der er salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” i midten af april.
På dagsniveauet er der ved at blive etableret en dobbelt bundformation, hvilket kunne være oplægget til en positiv tendens.
På ugebasis er der ligeledes salgssignal i Bollingerkanalen og kursudviklingen ligger fortsat under de glidende gennemsnit, hvilket viser, at der er en negativ tendens i trenden.
Omvendt er der fortsat en stigende tendens i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI. RSI har ramt 46 efter faldet i sidste uge.
Nasdaq Composite hænger fast i niveauet 12.500, som i midten af marts var et støtteniveau. Alle modeller er fortsat i salg på dagsniveauet. Bollingerkanalen skal over 13.500, før der bliver etableret et købssignal og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 13.600 som en modstandslinie.
På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 14.200 som en modstandslinie.
De tre indikationsmodeller er igen begyndt at stige. RSI har ramt 42, mens MACD er under 0.
Nærmeste støtteniveau er ved 12.000 og herefter i niveauet 11.500, mens der er modstand i niveauet 13.500 og herefter i niveauet 14.000.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.
Japan holder skansen
Det japanske marked holder fast i købssignalet på ugebasis, mens signalet er skiftet på dagsniveauet til salg.
På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic. Det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 27.600.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI falder og MACD bevæger sig vandret, mens Momentum fortsat er stigende.
På månedsbasis er Momentum faldet tilbage og er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra, hvilket giver et lidt negativt billede for den langsigtede tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 26.000 og herefter i niveauet 25.000, mens der er modstand i niveauet 28.000 og her
Strategi: Hold på det japanske marked.
OMX Stockholm 30 bevæger sig vandret i niveauet 2050-2200 frem til torsdag, hvor indekset faldt igennem støtteniveauet 2050 og blev handlet i 2033. Det har givet et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” i midten af april. På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og det har stået på siden slutningen af januar.
De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” i slutningen af februar. Der er etableret topformation i Momentum og RSI, mens MACD fortsætter den stigende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 2200 og herefter i niveauet 2250, mens der er støtte i niveauet 2000 og herefter i niveauet 1950.
Strategi: Reducerer på svenske aktier.
Bergs Timber havde i længere tid bevæget sig vandret i niveauet 4,7-5,6 frem til april og nu handles aktien i niveauet 5,7. Bollingerkanalen etablerede et købssignal i midten af marts og de gidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for en uge siden.
Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 65 og der er en stigende tendens i Momentum. MACD er over 0.
På dagsniveauet er der ligeledes købssignal i både Bollingerkanalen, og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af marts.
Nærmeste modstandsniveau er ved 7,0 og herefter i niveauet 7,2, mens der er støtte i niveauet 5,2 og herefter i niveauet 5,0. Aktien ser interessant ud.
Frankfurt DAX har genetableret et salgssignal på dagsniveauet. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” i midten af april. Bollingerkanalen er gået i salg på dagsniveauet. På ugebasis har salgssignalet nu været intakt siden november.
Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er i en stigende tendens, men under 0. RSI har ramt 36. Momentum er stigende på ugebasis, men faldende i månedsgrafen.
Nærmeste modstandsniveau er ved 15.500 og herefter i niveauet 16.000, mens der er støtte i niveauet 14.000 og herefter i niveauet 13.500.
Strategi: Afvent udviklingen på det tyske marked.
Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Pandora og Coloplast
Pandora toppede i november i niveauet 950 mod kursen i dag på 631. På dagsniveauet er der etableret salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”.
På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et ”Death Cross” i midten af januar.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD og Momentum stiger. RSI har ramt 38 og er faldet tilbage.
Nærmeste støtteniveau er ved 550 og herefter i niveauet 500, mens der er modstand i niveauet 700 og herefter 750. Aktien er på kandidatbænken.
Coloplast er faldet tilbage på dagsniveauet, og der er etableret salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” onsdag.
På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic. Men det lange glidende gennemsnit ligger over kursudviklingen og det korte glidende gennemsnit. De tre modeller har alle etableret topformationer. RSI er faldet under 60, mens MACD er fortsat over 0. Momentum er i en faldende tendens og har været siden årsskiftet.
Nærmeste støtteniveau er ved 900 og herfter i niveauet 825, mens der er modstand i niveauet 1100 og i niveauet 1150. Anbefaler at man afventer udviklingen.
Stabil udvikling i olieprisen
Guldet faldt igennem støtteniveauet 1900 og det har udløst salgssignal både på dags- og ugeniveauet. Faldet trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 50. Momentum på månedsbasis holder fast i den stigende tendens og er ikke brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen. Guldet indikerer, at man skal afvente situationen.
SEK/DKK: Den svenske krone bevæger sig vandret i niveauet omkring 72 kr. Momentum på månedsbasis er fortsat stigende på ugebasis, hvilket er positivt. Nærmeste modstandsniveau er ved 72,5 og herefter i niveauet 73, mens der er støtte i niveauet 71 og herefter i niveauet 70,5.
EUR/USD: er fortsat i en faldende tendens og har ramt niveauet 1,05. Dermed nærmer man sig niveauet 1,04, som blev testet i 2016.
Metalmarkedet: Der er en uensartet tendens på ugebasis. Aluminium, bly og kobber er faldende, mens nikkel bevæger sig vandret. Zink holder fast i den stigende tendens.
Landbrugsmarkedet: Indonesien stopper for salget af palmeolie, hvilket betyder, at prisen er oppe med 11 pct. i denne uge. Hvede bevæger sig vandret, mens havre er faldet tilbage og majs er stigende. Bomuld er stigende, mens kaffe er i en faldende tendens.
Brent Spot bevæger sig vandret i niveauet 95-120 med faldende toppe og stigende bunde, hvilket udvikler en kileformation og det har stået på siden februar. På dagsniveauet er der etableret salgssignal, mens der på ugebasis fortsat er købssignal i alle modellerne. Den vandrette formation i kursudviklingen betyder, at de 3 indikationsmodeller falder på ugebasis. RSI er under 60, mens MACD er over 0. Momentum på månedsbasis er en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 115 og herefter i niveauet 125, mens der er støtte i niveauet 98-99 og herefter i niveauet 85-86.
