Mandag meddelte Genmab-partneren Johnson & Johnson, at de ikke vil gøre brug af Hexabody-optionen. Det fik aktien til at falde med 8,3 pct. Faldet betyder, at der er etableret et salgssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen på dagsniveau.
På ugebasis er der fortsat købssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er i en faldende tendens, men modellen er fortsat over det glidende gennemsnit. RSI er stigende og har ramt 48. Afvent udviklingen.
En anden aktie i fokus var A.P. Møller-Mærsk, som steg over 4 pct., da Det Røde Hav fortsat er lukket, hvilket holder raterne høje. Teknisk set er der etableret købssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen på både dags- og ugeniveau. RSI er i en stigende tendens og har passeret 55.
Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 15.000-16.000, mens der er støtte i niveauet 12.000 og derefter ved 10.000. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.
Tirsdag blev endnu en rød dag. Blandt de mest stigende aktier var RTX, som steg med 11 pct., da selskabet offentliggjorde, at Polaris Management har købt 7 pct. af aktierne i selskabet. RTX-aktien har været i en faldende tendens siden august 2020, hvor aktien blev handlet til 290. Tirsdag lukkede aktien i 72,20. Den seneste bund blev dannet i december i niveauet 55.
Stigning betyder, at de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er tæt på at etablere et Golden Cross. Der er købssignal i Bollingerkanalen, som blev etableret i midten af januar. RSI har ramt 68. Afvent udviklingen i kursen den kommende tid.
Genmab fortsatte den faldende tendens og lukkede 9,2 pct. lavere i kurs 1.382. Aktien er dermed nede i niveauet 1.350, som var støtte i begyndelsen af februar. Tilbagefaldet har udløst salgssignal i Bollingerkanalen, og de glidende gennemsnit er fortsat i en faldende tendens. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 43. Momentum er stigende og ligger over det glidende gennemsnit på ugebasis. Hvis niveauet ved 1.350 holder, er aktien interessant. Bemærk, at jeg selv ejer aktier i selskabet.
Onsdag er der fokus på Zealand Pharma, der har indgået en aftale med Roche, hvor Zealand modtager 11,3 mia. kr. i forudbetaling, mens den samlede værdi af aftalen løber op i 5,3 mia. kr. Zealand Pharma har været i en faldende tendens siden topformationen i juli, hvor aktien blev handlet i 960. Onsdag lukkede aktien i 674.
Rebounden har etableret et købssignal på dagsniveau i Bollingerkanalen, mens signalet endnu ikke er slået igennem i kursgrafen. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 35. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Afvent udviklingen.
I den anden ende var Vestas, som tabte 4,6 pct. Trods tilbagefaldet er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen på både dags- og ugeniveau, mens der på ugebasis stadig er salgssignal. Se analysen i dette nummer af Trends.
Torsdag var der fokus på medicinalaktierne Novo Nordisk, Gubra og Zealand Pharma. I dag var det Novo Nordiskes tur til at trække op, mens Zealand Pharma tabte over 10 pct. Faldet betyder, at der fortsat er salgssignal i Zealand Pharma på ugebasis, og RSI er under 40.
I den kommende uge offentliggør Prime Office regnskab mandag. Onsdag kommer regnskaber fra Glunz og Flügger. Torsdag er der regnskaber fra Pharma Equity, Green Mobility, Bioporto og Aquaporin. Fredag afsluttes ugen med regnskab fra Tivoli.
Tivoli holder fast i den faldende tendens, der har stået på siden april 2022, hvor kursen var 900. Torsdag blev aktien handlet under 600. I december opjusterede Tivoli forventningerne til en omsætning på 1,3 mia. kr. og et resultat før skat på 150 mio. kr. I 2023 var omsætningen på 1,2 mia. kr., og resultatet før skat var 111 mio. kr.
C25-indekset er i salg på både dags- og ugeniveau, når man ser på kursgrafen og Bollingerkanalen. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller. RSI falder og har ramt 39. Momentum stiger fortsat, mens MACD bevæger sig vandret i niveauet omkring 0.
Nærmeste støtteniveau er ved 1.700 og derefter 1.680, mens nærmeste modstandsniveau stadig er ved 1.850 og derefter 1.950. Afvent udviklingen.
Meget indikerer, at man bør gemme sig i defensive forbrugs-, telekommunikations- eller forsyningsaktier.
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 4,6 pct. mod C25-indekset, som har givet et afkast på -0,9 pct. Har solgt ChemoMetec da den er brudt igennem vores stop-loss. På salgslisten er cBrain, D/S Norden og Lundbeck. Hæver målkursen og stop-loss for H+H.
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 9,2 pct. mod OMX Nordic 40-indekset, som har givet et afkast på 1,6 pct. På salgslisten er ABB, Nibe og Nobia.
Har hævet målkursen og stop-loss på SAAB.
Afvent udviklingen i USA
Antallet af nytilmeldte ledige ramte 220.000 mod de forventede 228.000. Signallisten for USA etablerede syv nye salgssignaler i sidste uge. Det længste salgssignal er Merck med 40 uger og en nedgang på -24,6 pct. Det længste købssignal i øjeblikket er Cisco Systems med 29 uger og et afkast på 29,3 pct.
Denne uges amerikanske regnskaber omfatter Nike, Micron Technology, FedEx, General Mills, Lennar, CCL, Darden Restaurants, FactSet Research Systems, Jabil samt Five Below.
S&P 500 er i salg på både dags- og ugeniveau i både kursgrafen og Bollingerkanalen. Den faldende tendens har trukket ned i MACD, Momentum og RSI. MACD er under middelværdien 0, og RSI har ramt 25.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat 5.800, efterfulgt af 6.000, mens støtte findes ved 5.400 og derefter 5.300.
Nasdaq Composite har salgssignal i alle modeller på både dags- og ugeniveau. Det gælder kursgrafen og Bollingerkanalen. De tre indikationsmodeller er i en faldende tendens. RSI er under 30, og MACD er under middelværdien 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 19.000, efterfulgt af 19.500, mens støtte findes ved 17.000 og 16.500.
Strategi: Reducér eksponeringen mod amerikanske aktier.
Nikkei over 36.000
Der er fortsat salgssignal på både dags- og ugeniveau i alle modellerne. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldende og har ramt 37. MACD er ligeledes i en faldende tendens og ligger under middelværdien 0 på ugebasis.
Momentum har etableret en bund og er stigende. Det er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 40.000 og derefter omkring 41.000, mens støtte findes ved 36.000 og 34.000.
Strategi: Fasthold reduceret eksponering i japanske aktier via ETF’er eller investeringsforeninger.
Nasdaq India har etableret det første købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveau. Det korte glidende gennemsnit på 8 dage er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger omkring niveauet 2.550 som en modstandslinje.
På ugebasis er der salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen, og kursen skal over 2.650, før der kommer en signalændring, blandt andet i Bollingerkanalen.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er kommet under 22, hvilket indikerer, at der kan komme en vending i løbet af de kommende uger. MACD er i en faldende tendens og ligger under middelværdien 0 på ugebasis. Momentum er stigende og har brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 2.900 og derefter 3.000. Støtteniveauet på 2.500 testes i øjeblikket, og herefter ligger næste støtte i niveauet 2.400.
Strategi: Ændres til Hold på indiske aktier.
Nasdaq China holder fast i købssignalerne på både dags- og ugeniveau. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage under 70. Momentum har ligeledes etableret en topformation. MACD fortsætter den stigende tendens.
Modstandsniveauet 1.200 er blevet brudt, og indekset er på vej op mod 1.300, mens nærmeste støtteniveau er 1.000 og derefter 950.
Strategi: Hold fast i køb af kinesiske aktier via ETF’er eller investeringsforeninger.
OMX Stockholm holder fast i salgssignalet på dagsniveauet med salgssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen. På ugebasis holder kursgrafen og Bollingerkanalen fast i købssignalet.
De tre indikationsmodeller har alle etableret en topformation. RSI er faldet fra 70 i sidste uge til 51. MACD har etableret en topformation, og det samme har Momentum.
Nærmeste modstandsniveau er ved 2.800 og derefter i niveauet 2.900. Støtten findes ved 2.500 og derefter 2.450.
Strategi: Afvent udviklingen i svenske aktier.
Hexpol har etableret et salgssignal på dagsniveau i både kursgrafen og Bollingerkanalen. På ugebasis har Bollingerkanalen også etableret et salgssignal. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger ligger side om side.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet under 40. MACD ligger fortsat under middelværdien 0. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 120-122 og derefter i niveauet 130, mens der er støtte i niveauet 100 og derefter i niveauet 90. Aktien er på kandidatbænken.
DAX er tæt på at etablere et salgssignal i kursgrafen på dagsniveauet. Bollingerkanalen har etableret et salgssignal. På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og kursgrafen.
De tre indikationsmodeller har alle etableret en topformation på ugebasis. RSI er under 70. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. MACD er fortsat over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau på 23.000 er blevet brudt, og det næste er i niveauet 25.000, mens næste støtteniveau findes ved 20.000 og derefter 19.000.
Investering kan overvejes i Danske Invest Europa Indeks BNP (DK0015737563) eller Sydinvest Indeks Tyskland (DK0060033116).
Strategi: Køb tyske aktier.
Teknisk kommentar til to aktier
Denne uges aktier er Vestas og Svitzer Group. Begge aktier ser ud til at være i gang med at etablere en bundformation på ugebasis.
Vestas har på dagsniveauet etableret et købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen på dagsniveauet – begge for 6 dage siden.
På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et nyt købssignal i begyndelsen af februar. De glidende gennemsnit er tæt på at blive brudt nedefra. Kursen skal slutte over 110, før der er brud af det lange glidende gennemsnit på 24 uger.
Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 55. Momentum har været i en stigende tendens siden bunden i december, og det glidende gennemsnit blev brudt nedefra ved årsskiftet. MACD er over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 120 og herefter i niveauet 150, mens der er støtte i niveauet 95 og herefter i niveauet 80. Aktien ser interessant ud på dette niveau. Jeg ejer aktier i Vestas via Millionærklubbens portefølje.
Svitzer Group har på dagsniveauet etableret et købssignal i kursgrafen i begyndelsen af februar. Bollingerkanalen har etableret et købssignal for 7 dage siden.
På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et købssignal i sidste uge. Det korte glidende gennemsnit på 8 uger er blevet brudt nedefra, mens det lange på 24 uger endnu ikke er blevet brudt nedefra.
Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er på 44. Momentum er stigende, og det har stået på siden slutningen af december. MACD er stigende, men ligger under middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 250 og herefter i niveauet 280, mens der er støtte i niveauet 210 og herefter i niveauet 200. Aktien ser interessant ud på dette niveau.
Guldet fortsætter op
Guldet fortsætter den stigende tendens og tester nu modstandsniveauet ved 2.950. Der er købssignaler i alle modeller på både dags- og ugeniveau. Den positive udvikling har løftet RSI til niveauet 80.
Nærmeste modstandsniveau er ved 3.000, og herefter ligger næste modstand i niveauet 3.100.
EUR/USD: Valutakursen er steget til niveauet omkring 1,09, og der er fortsat en stigende tendens i både Momentum og RSI på ugebasis. RSI har nået 60 på ugebasis.
SEK/DKK: Den svenske krone har mistet lidt styrke de seneste par dage. Der er dog fortsat købssignal på både dags- og ugeniveau. RSI er faldet fra 80 til 77.
Landbrugsmarkedet: Udviklingen på landbrugsmarkedet er fortsat uensartet. Der ses store prisfald på appelsinjuice, gummi, te, kaffe og havre, mens bomuld, sukker og kakao viser en stigende tendens.
Metalmarkedet: Alle industrimetaller har etableret en stigende tendens. Hold øje med mineselskaberne samt virksomheder, der leverer udstyr til disse. Europas opgradering på flere områder kræver øget råvareforbrug.
Brent-olie: Handles omkring 70 dollar per tønde. Der er salgssignal i alle modeller på ugebasis, men der er divergens mellem de tre indikationsmodeller. RSI ligger tæt på 49, og Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Afvent udviklingen i sektoren.
