Mandag var der igen fokus på Novo Nordisk, der foretog deres største køb. Novo betaler 11 mia. dollar, eller omkring 76 mia. kr., for fabrikkerne, som købes som led i en kæmpehandel, hvor Novo Holdings køber hele Catalent af børsen i USA. Catalent ejer tre fyldningsfabrikker, som sælges videre til Novo Nordisk. Novo Nordisk lukkede med en stigning på 3,63 pct. mandag. Teknisk er aktien i en fortsat stigende tendens. RSI har ramt 80 på ugebasis. Brug tilbagefald til opsamling.
Demant fremlagde regnskab tirsdag, der overgik forventningerne, hvilket fik aktien til at stige med 8,7 pct. Demant overvejer at sælge Communications-forretningen, da den ikke har givet dem det, de forventede. Teknisk er aktien i en stigende tendens. Der er købssignal i alle modeller på dags- og ugeniveauet. RSI er kommet over 80. Brug tilbagefald i aktien til opsamling.
Dagens mest stigende aktie var dog ChemoMetec, der leverede deres halvårsregnskab mandag aften. Der er etableret købssignal i aktien ved årets begyndelse. De glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross i begyndelsen af januar. Bollingerkanalen etablerede et købssignal midt i november. RSI har ramt 68. Aktien ser interessant ud på dette niveau.
Onsdag var der regnskab fra flere tunge danske selskaber: Carlsberg, Pandora, Vestas og Ørsted. Vestas viste en positiv udvikling i 2023 og forventer vækst i 2024 både i bund og top, hvilket fik aktien til at stige med 6,36 pct. Aktien toppede ved årsskiftet i niveauet 220 og er faldet tilbage de sidste 6 uger. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 50. Afvent udviklingen og se om aktien kan komme tilbage i den stigende tendens.
Pandora leverede et lidt skuffende resultat, på trods af en stigende omsætning, så faldt bundlinjen med 289 mio. kr. Aktien har været i en stigende tendens siden bunden i oktober 2022, hvor aktien blev handlet i niveauet 380-400, og nu handles aktien i niveauet 1010-1030. Aktien har bevæget sig vandret i niveauet 70-90 siden slutningen af juli. Momentum toppede i december og har været i en faldende tendens siden. De meget konservative udsigter for 2024 kan sætte en dæmper på kursudviklingen i den kommende tid.
I den anden ende af skalaen er shipping-selskaberne, som alle falder. Torm fører an med et fald på over 3,2 pct. Modstandsniveauet 250 blev testet i begyndelsen af februar, men ikke brudt, og det samme modstandsniveau blev testet i marts 2023, men heller ikke her blev det brudt. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI stiger og har ramt 63, mens Momentum toppede for 2 uger siden.
Torsdag var endnu en tung regnskabsdag i Norden. A.P. Møller-Mærsk faldt tilbage med over 10 pct. Selskabet er ramt af faldende fragtrater. Desuden stopper Mærsk aktietilbagekøbsprogrammet og giver aktionærerne en aktie i bugserings- og marineserviceaktiviteterne i Svitzer, som ventes at blive børsnoteret den 30. april. Faldet betyder, at der er etableret et salgssignal i alle modeller.
D/S Norden fik også en hård medfart på deres årsregnskab. Aktien lukkede med et fald på 8,46 pct. Tilbagefaldet har ikke ændret signalet i Bollingerkanalen, som fortsat viser et købssignal. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage og har ramt 55. Momentum er stigende, og det har stået på siden årsskiftet. Fasthold aktien i den danske portefølje.
I den kommende uge er der vinterferie i Danmark, så der er få regnskaber. Onsdag er det Genmab, som er det eneste interessante. Fra Sverige kommer Latour mandag, Lyko Group tirsdag. Onsdag er der Meko og Orrön Energy. Torsdag er det Betsson og Sinch. Fredag slutter af med Diös og finske Metso.
C25-indekset tester fortsat modstandsniveauet 1900. Der er købssignal både i kursgrafen og Bollingerkanalen på dagsniveauet. Det lange glidende gennemsnit på 24 dage ligger lige i niveauet 1850 som en støttelinie. På ugebasis er der købssignal både i kursgrafen og Bollingerkanalen, og det har stået på siden december og november. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI bevæger sig vandret i niveauet, mens Momentum fortsætter den faldende tendens. Nærmeste modstandsniveau er 1900, og herefter i niveauet 1950. Der er støtte i niveauet 1750 og herefter i niveauet 1700.
DK Portefølje Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 3,72 pct. mod C25-indekset, som har givet et afkast på 3,51 pct. Hæver målkursen og stop-loss for ALK.
På salgslisten er cBrian, D/S Norden, FLSmidth, Lundbeck og Noble.
Nordisk portefølje Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 2,09 pct. mod OMX Nordic 40-indekset, som har givet et afkast på 4,44 pct. Hæver målkursen for CTT Systems. Hæver stop-loss for ABB og CTT Systems. På salgslisten er Nibe og SCA B.
Renten skal ikke ned
Færre nytilmeldte ledige end ventet. Der var forventet 220.000, men det blev på 218.000. Antallet af fortsatte ledige faldt til 1,871 mio. mod estimeret 1.875 mio.
Den kommende uges regnskaber er: Coca-Cola, Cisco Systems, Applied Materials, Deere & Co., Shopify, Airbnb, Zoetis, Waste Management samt Southern Company.
S&P 500 er fortsat i køb på både dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen og kursgrafen. De tre indikationsmodeller har etableret topformationer i januar. RSI er fortsat over 80. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. MACD bevæger sig vandret.
Modstandsniveauet 4950 er blevet brudt, og niveauet 5000 bliver testet i øjeblikket og næste modstandsniveau er ved 5050. Der er støtte i niveauet 4800 og herefter i niveauet 4700.
Nasdaq Composite er i køb på både dags- og ugeniveauet. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er faldende og brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. RSI er stigende og har modellen har ramt 80.
Nærmeste modstandsniveauet er 16.000 og næste modstandsniveau er ved 17.000, mens der er støtte i niveauet 14.500 og herefter i niveauet 14.000.
Strategi: Hold på amerikanske aktier.
Nikkei fortsætter op
Det japanske marked fortsætter den stigende tendens og det holder alle modeller i køb på dags- og ugeniveauet. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 78. Momentum har været stigende siden begyndelsen af november.
Nærmeste modstandsniveau er ved 37.000, og herefter i niveauet 37.500, mens der er støtte i niveauet 34.000 og herefter i niveauet 32.000.
Strategi: Hold på japanske aktier.
BSE Sensex fortsætter sin konsolidering i niveauet 70.000-73.000. Det betyder, at der igen er etableret købssignaler i både Bollingerkanalen og kursgrafen på dagsniveauet. Bollingerkanalen etablerede købssignal for 4 dage siden og de glidende gennemsnit på 8 og 24 etablerede et Golden Cross torsdag.
På ugebasis er der fortsat købssignal i kursgrafen og Bollingerkanalen. Mens de tre indikationsmodeller på ugebasis taber hastighed. RSI har ramt 75. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. MACD er ligeledes i en faldende tendens men fortsat over middelværdien.
Nærmeste modstandsniveau er 73.000, og næste er ved 74.200, mens der er støtte i niveauet 68.000 og herefter i niveauet 67.500.
Strategi: Hold på indiske aktier.
Nasdaq China har etableret de første købssignaler i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Der er etableret en svagt stigende tendens hvor den seneste bund ligger over den foregående. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage er blevet brudt nedefra, men har endnu ikke etableret et Golden Cross. På ugebasis er der fortsat salgssignal i alle modeller.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er stigende og har ramt 35, mens Momentum er i en faldende tendens. MACD er svagt stigende, men under middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 840, og herefter i niveauet 860, mens der er støtte i niveauet 730 og herefter i niveauet 700.
Strategi: Fastholder spekulative købere på det kinesiske marked via investeringsforeninger.
OMX Stockholm 30 bevæger sig vandret i niveauet omkring 2350. Det betyder, at Bollingerkanalen har etableret et salgssignal for 3 dage siden, mens de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et købssignal for 6 dage siden.
På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen og det blev etableret tilbage i november og december. De tre indikationsmodeller på ugebasis er alle i en faldende tendens. RSI har ramt 66. Momentum fortsætter den faldende tendens der har stået på siden begyndelsen af februar. MACD er ligeledes i en faldende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 2400, og herefter i niveauet 2500, mens der er støtte i niveauet 2300 og herefter i niveauet 2200.
Strategi: Hold på svenske aktier.
Mildef Group har været i en svagt stigende tendens siden bunden i slutningen af oktober i niveauet 55 mod dagens kurs på 71,70. Den overordnede trend de seneste år har dog været vandret i niveauet 60-90 og det har stået på siden marts 2022.
På dagsniveauet ligger i de glidende gennemsnit 8 og 24 dage side om side, mens Bollingerkanalen netop har etableret nyt købssignal på dagsniveauet.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit på ugebasis ligger side om side. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 60. MACD er over middelværdien 0 på ugebasis. Momentum er i en stigende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 90 og det er blevet testet i december 2022, januar 2023 og i juli/august 2023, men uden at blive brudt. Er fjerde gang lykkens gang? Nærmeste støtteniveau er ved 65 og herefter i 60. Aktien ser interessant ud på niveauet.
DAX bevæger sig fortsat vandret i niveauet omkring 16.500-17.000. Der er købssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen på dagsniveauet.
På ugebasis er der købssignal i kursgrafen og Bollingerkanalen. Men de tre indikationsmodeller er i en faldende tendens. RSI har ramt 70. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat 17.000, og herefter ved 17.500. Der er støtteniveau ved 16.000 og ved 15.800.
Strategi: Hold på tyske aktier.
Teknisk kommentar til 2 aktier
De to selskaber i denne uges analyse er NNIT og FLSmidth. NNIT har været under forandring de sidste par år, hvilket har påvirket kursen kraftigt. FLSmidth har været igennem meget store omstillinger gennem tiden, og meget indikerer, at cementdivisionen måske kan være den næste, som er på vej væk fra koncernen.
NNIT holder fast i den stigende tendens, som har stået på siden bundformationen i oktober 2022 i kursniveauet 50 mod det nuværende niveau på 95–98. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen i begyndelsen af januar. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et Golden Cross i midten af december. På ugebasis har der været en positiv tendens i kursgrafen siden årsskiftet 2022/23. Bollingerkanalen har siden midten af november 2023 været i køb.
Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum har været i en stigende tendens siden september. RSI er over 70 på ugebasis. MACD er ligeledes i en stigende tendens og er over middelværdien på 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 110, og herefter i niveauet 125, mens der er støtte i niveauet 85 og herefter i niveauet 75. Aktien ser interessant ud på dette nuværende niveau.
FLSmidth har etableret et købssignal på dagsniveauet både i Bollingerkanalen og kursgrafen. I Bollingerkanalen blev det etableret for 9 dage siden. Kursgrafen med de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross for 3 dage siden. På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et købssignal for en uge siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er blevet brudt nedefra, og hvis tendensen fortsætter, vil der blive etableret et Golden Cross i løbet af 2–3 uger.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i en stigende tendens og har ramt 50. Momentum bevæger sig vandret på ugebasis. MACD er i en stigende tendens, og middelværdien er over 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 340, og herefter i niveauet 360, mens der er støtte i niveauet 260 og herefter i niveauet 240. Fasthold aktien i porteføljen op til regnskabet.
Skal guldet yderligere op?
Guldet bevæger sig vandret i niveauet 2000-2050, og det har stået på den seneste måned. Der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen og kursgrafen etablerede et Golden Cross i midten af november. RSI er fortsat faldende og har ramt niveauet 41. Afvent udviklingen.
SEK/DKK: holder fast i niveauet omkring 66. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 55.
EUR/USD: fortsætter den faldende tendens og har nu ramt 1,08. Momentum er fortsat i en faldende tendens, mens RSI holder fast i niveauet omkring 40.
Metalmarkedet: Prisen på industrimetallerne er faldet tilbage i den forgangne uge. Flere råvarer har etableret salgssignal på ugebasis.
Landbrugsmarkedet: Der er fortsat stigende priser på kakao, appelsinjuice og palmeolie, mens der er prisfald til majs, sojabønner og havre.
Brent Spot holder fast i den stigende tendens, og der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. RSI er stigende og har ramt 50 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau 85, og herefter i niveauet 90, mens der er støtte i niveauet 80 og herefter i niveauet 75.
