Mandag blev en meget rød dag på markederne. De største fald blandt de store aktier var i Carlsberg, NTG Nordic Transport Group, H+H samt Alm. Brand. Carlsberg-aktien er faldet fra 11050 i midten af januar til niveauet 800 i denne uge. Faldet har sendt RSI ned i 12. Momentum falder på både uge- og månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 740 og herefter i niveauet 700. Aktien ser ikke interessant ud på den korte bane.
Tirsdag startede det danske marked positivt ud, men i løbet af dagen tabt markedet pusten. De grønne aktier har fortsat medvind på markedet. Vestas-aktien er steget over 35 pct. siden bunden i februar og nu handles aktien i niveauet omkring 220. Den positive udvikling trækker op i de tre modeller på ugebasis. RSI har ramt 60, mens MACD fortsat er under 0. Den positive tendens trækker ligeledes op i Momentum både på uge- og månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 250 og herefter i niveauet 280-290, mens der er støtte i niveauet 215 og herefter i niveauet 195.
Dagens mest stigende aktie på det danske marked var Atlantic Petroleum, men skal tilbage til 2014/2015 for at finde aktien i samme kursniveau. Selskabet har en egenkapital på -101 mio. kr. og en gæld på over 131 mio. kr. Selskabet er steget over 260 pct. år til dato. Den kraftig stigning har sendt RSI op over 90. Aktien er kun for spekulanter.
Blandt de mindre selskaber var der regnskab fra Sanistål, som viste en omsætning på 3.4 mia. kr. og et positivt resultat efter skat for første gang i flere år. Forventningerne til næste år er en organisk vækst på 3 pct. og et positivt resultat. Fundamental-modellen indikerer en fair værdi for aktien på 135 kr. mod den nuværende kurs på 70. Aktien har taget en rebound og der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er under 0 og RSI er ved 30. Momentum er ved at etablere en bundformation på både uge- og månedsniveau. Nærmeste modstandsniveau er ved 80 og herefter i niveauet 90, mens der er støtte i niveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 58 og herefter i niveauet 52. Aktien er med på kandidatbænken.
Onsdag var der en meget positiv stemning på markedet. Olie og de grønne aktier fik et nøk nedaf, mens der var stigning til forrige uges taber som ISS og Royal Unibrew.
ISS steg med 8,35 pct. og det har givet et mindre ”gap” i kursgrafen på dagsniveauet, men der er endnu ikke etableret noget købssignal hverken i Bollingerkanalen eller de glidende gennemsnit. På ugebasis er der ligeledes salgssignal i alle modeller, og der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er under 0 og RSI er under 30. Nærmeste støtteniveau er ved 95 og herefter i niveauet 80, mens der er modstand i niveauet 135-140 og herefter i niveauet 155-160. Aktien er med på kandidatbænken.
Torsdag var en mere ”normal” dag med mere rolige udsving i begge retninger på det danske marked. Baltic Dry-indekset steg torsdag med 5,7 pct. til 2704, hvilket giver en interessant mulighed for tørlast-rederierne, blandt andet D/S Norden i Danmark. I Norge er det Golden Ocean og Jinhui Shipping. D/S Norden har i denne uge ramt niveauet 260. RSI har ramt niveauet 80 og MACD er over 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 275, mens der er støtte i niveauet 240. Afvent udviklingen.
I denne uge kommer der regnskab fra Columbus, Roblon og Trifork Holding onsdag. Torsdag kommer der regnskab fra Flügger Group, HusCompagniet og Skako.
C25-indekset holder fast i støtteniveauet 1650-1750, hvilket betyder, at der er etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”.
På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1850 som en modstandslinie.
Trods den vandrette tendens i indekset så er der fortsat en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 20 og MACD er under 0. Momentum på ugebasis har etableret en bundformation, mens tendensen er fortsat faldende på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 1600 og herefter i niveauet 1550, mens der er modstand i niveauet 1800 og herefter i niveauet 1850. Afvent udviklingen.
DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato -11,7 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på -12,9 pct. Afvent udviklingen.
Nordisk portefølje
Hold øje med USA
Antallet af nytilmeldt ledige var på 227.000 mod forventede 216.000. De amerikanske forbrugerpriser steg 7,9 pct. i februar i forhold til samme måned året før, og inflationen i USA har dermed ikke været højere siden 1982.
Kigger man på kerneforbrugerpriserne, der fraregner fødevare- og energipriserne, steg de med 6,4 pct. på årsbasis i februar. Også det var helt som ventet. I januar steg kerneforbrugerpriserne med 6 pct.
Regnskaber i den kommende uge: Accenture, FedEx, Dollar General, Vail Resorts, Smartsheet, Commercial Metals, Signet Jewelers samt Warby Parker.
S&P 500 holder fast i den faldende tendens og der er salgssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på ugebasis. Den faldende tendens i aktiekursen trækker ned i RSI på ugebasis og modellen har ramt 17. Momentum fortsætter ligeledes den faldende tendens på ugebasis.
Nærmeste støtteniveau er ved 4000 og herefter i niveauet 3850, mens der er modstand i niveauet 4400 og 4600.
Nasdaq Composite holder ligeledes fast i den faldende tendens på ugebasis og det har nu stået på siden slutningen af november. RSI har ramt 13 på ugebasis. Momentum holder ligeledes fast i den faldende tendens, hvilket indikerer at hastigheden fortsat er faldende.
Nærmeste støtteniveau er ved 12.500 og herefter i niveauet 12.000, mens der er modstand i niveauet 14.000 og i niveauet 14.500.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.
Er bundet fundet i Nikkei?
Ofte har det japanske markedet med at gå sine egen vejr så spørgsmålet er om det japanske marked har fundet bunden. Indekset var i 25.000 men har siden rettede sig og fredag lukkede indekset i 25.162.
Der er salgssignal i alle modeller både på dags- og ugeniveauet. RSI er under 20 og MACD er under 0. Momentum er faldende både på uge –og månedsbasis.
Nærmeste støtteniveau er ved 24.000 og herefter i niveauet 23.000, mens der er modstand i niveauet 26.500 og herefter i niveauet 27.000.
De seneste nøgletal fra Japan viser stigende priser, hvilket er med til at trække inflationen op.
Strategi: Afvent udviklingen i det japanske marked.
OMX Stockholm 30 ser ud til at have fundet støtte i niveauet 1950 og handles nu i niveauet 2055. Den svagt stigende tendens i indekset har endnu ikke ændret signalet i modellerne på dagsniveauet. Kursen skal over 2100 før signalet skifter i Bollingerkanalen fra salg til køb. På ugebasis er der salgssignal i alle modeller på ugebasis. RSI er under 20 og MACD er under 0.
Momentum har på ugebasis etableret en bundformation, mens modellen på månedsbasis fortsætter den faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 1850 og herefter i niveauet 1700, mens der er modstand i niveauet 2150 og herefter i niveauet 2250.
Strategi: Afvent udviklingen på de svenske aktier.
Kongsberg Gruppen holder fast i den stigende tendens og der er købssignal i Bollingerkanalen på både dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i midten af februar på dagsniveauet. På ugebasis etablerede de glidende gennemsnit i oktober 2020. RSI har etableret en topformation og er nu i niveauet 70, mens Momentum fortsætter den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 370 og herefter i niveauet 395, mens der er støtte i niveauet 295 og i niveauet 270. Aktien er på kandidatbænken.
Frankfurt DAX har taget en mindre rebound, men det har skabt et ”gap” i niveauet 13.106,78 – 13.199,68 i dagsgrafen. Der er salgssignal i alle modeller på både dags- og ugeniveauet. RSI er under 20 og MACD er under 0. Der er en faldende tendens, der også trækker ned i Momentum på månedsbasis. På ugebasis har modellen etableret en lille bund over en på rebounden de sidste par dage.
Nærmeste støtteniveau er 12.500 og herefter i niveauet 12.100, mens der er modstand i niveauet 14.500 og 15.100.
Strategi: Afvent udviklingen på det tyske marked.
Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Firstfarms og Netcompany.
Firstfarms har på dagsniveauet etableret købssignal i Bollingerkanalen for 4 dage siden. De glidende gennemsnit har ligeledes etablerede et ”Golden Cross” for 4 dage siden. På ugebasis har Bollingerkanalen etableret købssignal i denne uge. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i begyndelsen af januar.
Den positive tendens i aktiekursen har trukket på i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 80. MACD er over 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 90 og herefter i niveauet 100. Bruge tilbagefald til opsamling i aktien. Anbefaler køb på niveauet (bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).
Netcompany har været i en faldende tendens siden august. Aktien blev handlet i kurs 840 og fredag bliver aktien handlet i niveauet 396 – 403,6.
På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret salgssignal og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et ”Death Cross” i midten af januar.
På ugebasis etablerede Bollingerkanalen et salgssignal i slutningen af september og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et ”Death Cross” ved månedsskiftet oktober/november. RSI er under 10 på ugebasis. Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation. Aktien er på kandidatbænken.
Store udsving i alle råvarer
Guldet holder fast i den stigende tendens og nu handles metallet i niveauet 2000-2050. RSI har ramt 75 på ugebasis og MACD er over 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 2150 og nærmeste støtteniveau er ved 1970 og herefter i niveauet 1950.
SEK/DKK: er gået fra 68,5 til 69,7. Det lange glidende gennemsnit bliver testede som modstandslinie i øjeblikket på dagsniveauet. Momentum og RSI har fundet en bund og stiger.
EUR/USD: holder sig i niveauet omkring de 1,10. Der er fortsat en faldende tendens i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 35 på ugebasis.
Metalmarkedet: Total kaos på nikkel markedet med en pris på over 45.000 mod 27.000 i fredag. Der er fortsat en stigende tendens i de øvrige industrimetaller dog ikke så voldsom som den i nikkel.
Landbrugsmarkedet: Der er brug for ekstra landbrugsland med krigen i Ukraine og med sanktionerne mod Rusland. Kornlagerne skulle være fyldt rigeligt op, så de voldsomt stigende priser man har sendt er drevet af spekulatioer om afgrøderapport fra det amerikanske landbrugsministerium bekræfter det. Det er Australien som har haft øget produktion. Oliefrø er ”problemet”, da Rusland og Ukraine er nogle at de største producenter af solsikkeolie og lagerne er meget små. Det kan give muligheder for landbruget i Sydamerika. Der er fortsat en faldende tendens i kaffeprisen og bomuld, mens kakao bevæger sig vandret. Havre-, hvede -og majsprisen falder tilbage.
Brent Spot har været en tur over 130, men siden er prisen faldet og torsdag er prisen igen ned på 110 -115 dollar for en tønde olie. RSI er over 90. Momentum på ugebasis har etableret en topformation, mens modellen på månedsbasis er fortsat stigende. Nærmeste modstandsniveau er ved 130 og herefter i niveauet 150., mens der er støtte i niveauet 105 og herefter i 95.
