Mandag var der efterspørgsel på Mærsk-aktierne, hvilket fik dem til at stige med over 3 pct. Teknisk er de i en stigende tendens og der er etableret et Golden Cross på ugebasis og Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI. RSI har ramt 61. Nærmeste modstandsniveau er ved 17.000 og herefter i niveauet 19.000 mens nærmeste støtteniveau er ved 14.000.
Bavarian Nordic kunne tirsdag morgen meddele, at man havde solgt 7 mio. aktier til en kurs på 233. Aktiekursen bevæger sig vandret i niveauet 200-260. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et Death Cross. På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross i denne uge. Momentum bevæger sig vandret, mens RSI stiger og har ramt 68. MACD er ligeledes i en stigende tendens og er over middelværdi 0. Der er gap i niveauet 309-316,1. Bliver 250 brudt er næste modstandsniveau ved 290 og herefter i niveauet 325. Der er støtte i niveauet 220 og herefter i niveauet 205. Fundamental-modellen indikerer en fair pris over 400 kr. pr. aktie (bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).
Ambu testede støtteniveauet 104, hvor også det lange glidende gennemsnit på 28 dage ligger. Der er fortsat en stigende tendens i aktien og der er købssignal i Bollingerkanalen som er blevet etableret i midten af oktober. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross i november. Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 75 og Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD bevæger i en stigende tendens og er over middelværdien på 0. Der er støtte i niveauet 104 og bliver det brudt, er den korte tendens brudt. Næste støtte er i niveauet 95, mens nærmeste modstandsniveau er ved 120.
Onsdag var der fokus på NKT og FLSmidt, da begge selskaber var med regnskaber. NKTs omsætning og resultat for 2022 kom ind som forventet, men forventningerne skuffede markedsdeltagerne. NKT søger bemyndigelse på den kommende generalforsamling til af udvide aktiekapitalen med 50 pct. indenfor de næste 12 måneder mod de nuværende 20 pct. Det fik aktien til at falde med godt 10 pct.
FLSmidths forventninger var ligeledes i den lave ende, hvilket sendte aktien ned med over 3 pct. Over tid bliver FLSmidth et mere grønt selskab, da man skal hjælpe både mine- og cementindustrien med at reducere deres udslip. Teknisk er aktien faldet lidt tilbage fra 315 til 285. Faldet trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 76 og Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Nærmeste støtteniveau er ved 270. Afvent udviklingen.
Novo Holding som er ejet af Novo Nordisk Fonden har den seneste tid købt stort op i Novozymes for at understøtte kursen så fusionen med Chr. Hansen bliver mere spiselig. Det er bemærkelsesværdigt, at aktiekursen har bevæget sig vandret og ikke er steget på det store opkøb. Det indikerer vel bare, at man ikke mener det er en god ide.
Torsdag var der fokus på de regnskabsaktuelle selskaber og her løb MT Højgaard Holding med fokus og steg 4,6 pct. Det er den store ordrebeholdning, som gør MT Højgaard interessant. Regnskabet fik flere modeller til at etablere købssignal på ugebasis. RSI er over 60. Aktien ser interessant ud på niveauet.
I den kommende uge kommer der regnskab fra Jeudan, Jyske Bank, Nordfyns Bank, Penno og Trifork Holding tirsdag. Onsdag er det Green Hydrogen Systems, Grønlandsbanken, Lollands Bank, Royal Unibrew og Sydbank. Torsdag er det Bavarian Nordic, H+H, UIE samt Zealand Pharma. Fredag slutter af med Schouw, Parken og Totalbanken.
C25-indekset er fortsat i en stigende tendens, men har ikke haft Momentum nok til at bryde igennem modstandsniveauet 1800. Der er fortsat købssignal i alle modellerne på ugebasis. Momentum har genfundet lidt hastighed og RSI er steget op til niveauet 80. MACD er endnu ikke vendt rundt og begyndt at stige endnu, men modellen er over middelværdien.
Nærmeste modstandsniveau 1800 og herefter i niveauet 1900, mens der er støtte i niveauet 1700 og herefter i niveauet 1650.
DK Portefølje
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 5,6 pct. mod C25-indekset som har givet et afkast på 5,2 pct. Har solgt North Media da stop-loss er blevet brudt. Hæver stop-loss og målkursen på Jyske Bank. Hæver stop-loss på D/S Norden.
På salgslisten er cBrain, Noble og UIE.
Nordisk portefølje
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på -0,2 pct. mod OMX Nordic 40-indekset som har givet et afkast på 7,2 pct. Har købt Golden Ocean Group. På salgslisten er CTT Systems, Eletrolux, Grieg Seafood og Lundin Mining.
USA har svært ved at finde retning
Der er stadig færre nytilmeldt ledige end ventet. Markedet havde forventet 200.000 og det blev 192.000. BNP voksede 2,7 pct. mod forventede 2,9 pct.
Den kommende uges regnskaber: Broadcom, Costco Wholesale, Salesforce Inc., Lowe´s, Anheuser-Busch, Target, Occidental Petroleum, Snowflake, Sempra samt AutoZone.
S&P 500 er fortsat i salg på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit som netop har etableret et Death Cross.
På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et Golden Cross i januar. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 3900 som en støttelinie.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er i en faldende tendens, mens RSI er stigende og har ramt 68. MACD er fortsat over middelværdien 0. Nærmest støtteniveau er ved 3.900 og herefter i niveauet 3.800, mens der er modstand i niveauet 4.200 og herefter i niveauet 4.300.
Nasdaq Composite har etableret et salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, og der bliver etableret et Death Cross i løbet af 1-2 dage.
På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross for 1 uge siden. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 11.000 som en støttelinie.
Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 70 og MACD er over middelværdien 0. Momentum på ugebasis er ligeledes i en stigende tendens.
Næste støtteniveau er ved 11.000 og herefter i niveauet 10.500. Modstandsniveau ved 12.000 bliver fortsat testede og næste modstandsniveau er ved 12.500.
Strategi: Det amerikanske marked er gået i køb.
Det står stille
Det japanske indeks står stille og det nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 28.000. På dagsniveauet er de glidende gennemsnit brudt oppefra og Bollingerkanalen er gået i salg.
På ugebasis er der fortsat købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på ugebasis på 8 og 24 uger er tæt på at etablere et Golden Cross.
Der er en svagt stigende tendens i Momentum og RSI har ramt 45 på ugebasis. MACD er over middelværdien 0.
Nærmeste støtteniveau er ved 25.500 og herefter 24.000, mens der er modstand i 28.500 og herefter i niveauet 29.000.
Strategi: Hold på japanske aktier.
Hang Sang har etableret et salgssignal på dagsniveauet og der har været salgssignal fra begyndelsen af februar både i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. På ugebasis er der signalet skiftet til salg i den uge. Tilbagefaldet i kursen de seneste par uger har fået de tre indikationsmodeller til at falde tilbage. Momentum har været i en faldende tendens og det samme har RSI og MACD. RSI har ramt 60 og MACD er over middelværdien på 0. Nærmeste støtteniveau er ved 20.000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 23.000.
Strategi: Ændre til hold.
OMX Stockholm 30 Nærmeste modstandsniveau er fortsat i niveauet 2300 og den er endnu ikke blevet brudt. På dagsniveauet er der salgssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit holder fast i købssignalet fra begyndelsen af januar.
De tre indikationsmodeller stiger igen på ugebasis. RSI har ramt 70, mens MACD bevæger sig vandret over middelværdien på 0. Momentum har etableret en bund og stiger på ugebasis, men det glidende gennemsnit er ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra endnu.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat 2300 og herefter i niveauet 2400, mens der er støtte i niveauet 2050 og herefter i niveauet 1900.
Strategi: Afvent udviklingen.
Golden Ocean Group har etableret købssignal i midten af januar i flere modeller. Den positive udvikling trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 70 og MACD er over middelværdien 0 og i en stigende tendens. Den samme tendens ser man i Momentum på ugebasis.
Tre gange over 5 måneder er støtteniveauet 80 blev testet, men det er ikke blevet brudt. Nærmeste modstandsniveau er ved 120 og herefter i niveauet 130. Aktien ser interessant ud på niveauet og tages med i den nordiske portefølje.
Frankfurt DAX tester fortsat modstandsniveauet 15.500. På dagsniveauet er der købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede i begyndelsen af januar et Golden Cross og det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger i niveauet 15.350 som en støttelinie.
På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på ugebasis. Momentum har etableret en bundformation og stiger. RSI er i 85 og MACD er over middelværdien på 0 og bevæger sig vandret.
Nærmeste modstandsniveau er ved 16.000 og herefter i niveauet 16.500, mens der er støtte i niveauet 14.500 og herefter i niveauet 14.000.
De tyske Ifo-index der måler erhvervsklimaet i Tyskland steg til 91,1 i februar og dermed er der en positiv tendens.
Strategi: Køb på det tyske marked.
Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Scandinavian Tobacco Group og Lundbeck.
Scandinavian Tobacco Group STG meddelte torsdag, at man har købt det amerikanske selskab Alec Bradley Cigar Distributors med base i Florida. Købet kostede STG 72,5 mio. dollar.
Teknisk har STG genfundet den stigende tendens og handles nu i niveauet 120-122. Den faldende tendens er brudt og der er stigende bunde med en i september i niveauet 105 og den næste i 110 i januar. Bollingerkanalen har etableret et købssignal i midten af januar og de glidende gennemsnit på 8 og 24 har etableret et Golden Cross ved månedsskiftet.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen som netop er blevet etableret i denne uge. Det lange glidende gennemsnit ligger over det korte glidende gennemsnit på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.
Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 53 og Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er i en stigende tendens, men er under middelværdien 0. Nærmeste modstandsniveau 130 og herefter i niveauet 145, mens der er støtte i niveauet 110 og herefter i niveauet 94-95. Der er gap i niveauet 134,5-140,2 som over tid skal lukkes. Aktien er på kandidatbænken.
Lundbeck har etableret købsssignal i begyndelsen af februar i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage. På ugebasis er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen for 2 uger siden. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross for 2 uger siden.
RSI har ramt 70 efter at have testet 78 i sidste uge og er dermed faldet tilbage i forhold til sidste uge. Momentum derimod er i en stigende tendens og den samme tendens ser man i MACD som er kommet over middelværdien 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 30-31 som blev testet som støtteniveau 4 gange fra december til maj 2022. Næste modstandsniveau er herefter ved 38, mens der er støtte i niveauet 28 og herefter i niveauet 24. Køb ved brud af niveauet 31. Fundamental-modellen indikerer en fair værdi i niveauet omkring kurs 40, hvilket giver et potentiale i aktien på over 33 pct. Aktien er på kandidatbænken. Jeg ejer aktier i begge selskaber.
Hvad skal olieprisen?
Guldet er gået i salg på ugebasis i Bollingerkanalen og det korte glidende gennemsnit på ugebasis er er blevet brudt oppefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1775 som en støttelinie. RSI er faldet tilbage under 60 og MACD er stadig over middelværdien 0. Reducerer eventuelt eksponering mod guldet.
SEK/DKK: holder fast i den svagt stigende tendens. Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit bliver testet, men er ikke brudt. RSI har ramt 48. MACD er fortsat under middelværdien på 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 68 og herefter i 69, mens der er støtte i niveauet 67 og herefter i niveauet 66.
EUR/USD: taber Momentum i denne uge og dermed styrkes dollaren. Faldet har fået krydset til at etablere et salgssignal i Bollingerkanalen på ugeniveau. RSI er faldet tilbage.
Metalmarkedet: Industrimetallerne stiger igen og holder dermed fast i den stigende tendens, de har været i siden oktober.
Landbrugsmarkedet: Der er gang i kaffeprisen som i den seneste uge er steget med 12 pct. Palmeolien har også fundet melodien igen og er steget 5 pct., mens der er en faldende tendens i hvede og ris.
Brent Spot bevæger sig fortsat vandret i niveauet 80-88. På dagsniveauet er der etableret et salgssignal i de glidende gennemsnit i begyndelsen af februar og Bollingerkanalen har været i salg i 3 dage.
På ugebasis er der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen i denne uge. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i en faldende tendens og har ramt niveauet 54, mens der er en stigende tendens i Momentum som er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket er positivt. MACD har mistet fart og er fortsat ikke brudt over middelværdien 0. Der er fortsat stigende bunde og faldende toppe.
