Er markederne ved at finde en bund? Er det godt med en hjælpende hånd fra de kinesiske myndigheder eller giver det bare en mulighed for at sælge aktierne på et lidt højere niveau?
Tirsdag blev en rød dag, da Kina valgte at lukke 15 byer ned på grund af Corona. Det fik olieprisen til at falde, men det forværrer forsyningen af forskellige komponenter, da nedlukningen også rammer fabrikkerne.
Blandt de mest faldende var Boozt, som var nede med 13,2pct. Nordea nedjusterer selskabet fra hold til sælg, hvilket fik aktien til at falde. Aktien er i en faldende tendens. Afvent udvikling.
Carlsberg kan blive endnu mere presset, når der nu er lukket ned i Kina. Der er ikke nogen, der går i byen og drikker øl. Carlsberg-aktien er faldet med over 25 pct. i år og er i en faldende tendens. RSI er under 20 og MACD er under 0. Nærmeste støtteniveau er ved 740 og herefter i niveauet 700, mens der er modstand i niveauet 870-880 og herefter i niveauet 900. Aktien ser ikke interessant ud på niveauet og man bør afvente udviklingen i Ukraine og nedlukningen i Kina.
Onsdag var der fart på markedet efter de kinesiske myndigheder vil hjælpe ejendomsudviklingssektoren, og de samme myndigheder mener ligeledes, at de nu er færdige med deres stramninger over for IT-selskaberne, hvilket har fået dem til at stige kraftigt. Endvidere handler historien om mulige afnoteringer af kinesiske selskaber i USA som de vil finde en løsning på.
Ambu var et af de mest stigende selskaber på den danske børs onsdag, og det var uden specifikke selskabsnyheder. Ambu-aktien er fortsat i en faldende tendens på ugebasis og RSI er under 20. Det indikerer, at man skal afvente udviklingen.
Zealand Pharma havde ligeledes en positiv dag og steg over 9 pct. onsdag. Aktien er år til dato faldet over 35 pct. Der er fortsat salgssignal på både dags- og ugeniveauet. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD er faldende, mens både RSI og Momentum har taget en mindre rebound. RSI har ramt 15. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og ellers er der fortsat salg over hele linien. Men bør afvente udviklingen.
Torsdag fortsatte den positive stemning med pæne stigninger til flere biotek-aktier som blandt andet Bavarian Nordic og Zealand Pharma. Begge aktier er faldet med over 30 pct. år til dato. Bavarian Nordic fik et salgssignal i Bollingerkanalen ved månedsskiftet oktober/november og de glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i slutningen af december. De sidste par uger har den svagt stigende tendens i kursen trukket op i Momentum og RSI på ugebasis. RSI er i 20, hvilket indikerer, at der stadig er et stykke, før aktien ser interessant ud. På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen. Bavarian Nordic har også været en af de mest shortede aktier på det danske marked og med det store fald der har været i aktien giver det nu en mulighed for at hive en stor gevinst hjem. Aktien ser ikke interessant ud endnu.
I denne uge kommer der regnskab fra EAC Invest tirsdag. Onsdag er det Firstfarms samt Prime Office. Torsdag er det GreenMobility. Fredag slutter af med SP Group.
C25-indekset har etableret et købssignal i Bollingerkanalen for en dag siden. De glidende gennemsnit har ligeledes etableret et ”Golden Cross” for en dag siden. På ugebasis er der ligeledes etableret et købssignal i Bollingerkanalen. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1850 som en modstandslinie.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 80, mens Momentum er i en faldende tendens.
På ugebasis er nærmeste støtteniveau ved 1600 og herefter i niveauet 1650, mens der er modstand i niveauet 1800 og herefter i niveauet 1850.
DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato -9,0 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på -9,0 pct. Afvent udviklingen.
Nordisk portefølje
Rente stigning i USA
Onsdag hævede FED den amerikanske rente med 0,25 pct. som forventet. Torsdagens amerikanske nøgletal viste, at der var færre nytilmeldte ledige end ventet. Tallet ramte 214.000 mod ventede 220.000.
Regnskaber i den kommende uge: Adobe, Nike, Colgate-Palmolive, Cintas, General Mills, Darden Restaurants, Mister Car Wash samt KB Home.
S&P 500 holder fast i den faldende tendens, selvom der er etableret et købssignal på dagsniveauet. Bollingerkanalen på ugebasis er fortsat i salg og har været det siden slutningen af januar. De glidende gennemsnit etablerede et salgssignal i midten af februar.
Der er divergens mellem Momentum og RSI på ugebasis. Momentum på ugebasis holder fast i den faldende tendens, og det har stået på siden midten af januar. RSI fandt en bund i sidste uge og er kravlet op over 30.
Nærmeste støtteniveau er ved 4200 og herefter i niveauet 4000, mens der er modstand i niveauet 4600 og 4600.
Nasdaq Composite er ligeledes i salg på ugebasis og har været det siden midten af december. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” i slutningen januar. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 14.750.
Der er ligeledes en faldende tendens i Momentum på ugebasis, mens RSI har taget en rebound op i niveauet 32 efter at have været i 15 for en uge siden.
Nærmeste støtteniveau er ved 12.500 og herefter i niveauet 12.000, mens der er modstand i niveauet 14.000 og i niveauet 14.500.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.
Nyt signal i Japan
På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver det til et ”Golden Cross” i løbet af 4-6 dage. På ugebasis er der fortsat salgssignal i de to signalmodeller: Bollinger og Parabolic. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er endnu ikke brudt nedefra. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 38 og MACD er fortsat under 0.
Momentum har etableret en bundformation for både uge- og månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 24.000 og herefter i niveauet 23.000, mens det næste modstandsniveau er ved 26.500 (som bliver testet i øjeblikket) og herefter i niveauet 28.000.
Strategi: Afvent udviklingen i det japanske marked.
OMX Stockholm 30 har etableret en bundformation og stiger som mange af de andre markeder gør i øjeblikket. På dagsniveauet er der etableret et ”Golden Cross” for en dag siden og Bollingerkanalens købssignal kom for 4 dage siden.
På ugebasis skal kursen over 2300, før signalet skifter i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 2175 som en modstandslinie som i øjeblikket bliver testet og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2275 som den næste modstandslinie.
Der er etableret bundformation i alle tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 30, hvilket indikerer, at man skal vente med at være fuldt investeret. Der er en stigende tendens i Momentum på både uge- og månedsniveauet.
Modstandsniveauet 2150 er passeret og næste er 2250 og herefter i niveauet 2350, mens der er støtte i niveauet 1950 og herefter i niveauet 1850.
De seneste svenske nøgletal viser en stigende inflation, men også en øget ordreindgang i januar, hvilket giver et positivt billede af den overordnede situation i Sverige.
Strategi: Afvent udviklingen på de svenske aktier.
To svenske selskaber fra A-kæden
To svenske selskaber ser interessante på det nuværende niveau og de er begge fra A-kæden. Alfa Laval og ABB.
Alfa Laval toppede i midten af november i niveauet 380-390 og mandag blev aktien handlet i niveauet 311,4-317,40. På dagsniveauet er der etableret et nyt købssignal for 2 dage siden. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 10 dage siden.
På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen, men bryder kursen op over 318, går modellen fra salg til køb. Det korte glidende gennemsnit på 8 uger er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 340 som en modstandslinie. I februar bundede kursen i niveauet 280 og den stigende tendens frem til i dag har fået de tre indikationsmodeller på ugebasis til at stige. RSI er gået fra 15 til 30, og den positive tendens har trukket op i Momentum på ugebasis, mens Momentum på månedsbasis fortsat er i en faldende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 360 og herefter i niveauet 390, mens der er støtte i niveauet 280 og herefter i niveauet 260. Aktien er med på kandidatbænken.
ABB toppede i begyndelsen af januar i niveauet 350 og ramte niveauet 300 i slutningen af februar og marts og blev fredag handlet i 320 – 321. Der er etableret nye købssignaler på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. På ugebasis har Bollingerkanalen ligeledes etableret et købssignal, men de glidende gennemsnit er lige ved at etablere et ”Death Cross”.
Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI. RSI er over 40, mens MACD fortsat er under 0. Momentum stiger på ugebasis, mens den er faldende på månedsbasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 350 og herefter i niveauet 370, mens der er støtte i niveauet 310 og herefter i niveauet 290. Aktien er med på kandidatbænken.
Frankfurt DAX har etableret et nyt købssignal på dagsniveauet, idet Bollingerkanalen er gået i køb for 3 dage siden og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i dag. På ugebasis er der fortsat salgssignaler hele vejen rundt både i kursgrafen og signalmodellerne. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er en stigende tendens i Momentum og RSI, mens MACD bevæger sig vandret i niveauet. Momentum på månedsbasis har endnu ikke etableret en bundformation, men den faldende tendens er aftagende.
Nærmeste støtteniveau er ved 12.500 og herefter i niveauet 12.100. Modstandsniveauet omkring 14.500 testes i øjeblikket og herefter er næste modstand ved 15.100.
Strategi: Afvent udviklingen på det tyske marked.
Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Demant og Solar.
Demants aktiekurs toppede i august i niveauet 390 og har siden været i en faldende tendens frem til slutningen af februar, hvor aktiekursen fandt et stabilt leje i niveauet 250-270. Torsdag lukkede aktien i 289,90 og der er etableret en svagt stigende tendens.
Den positive tendens betyder, at Bollingerkanalen har etableret købssignal og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross”.
På ugebasis har signalerne endnu ikke indfundet sig, da Bollingerkanalens øvre modstandslinie ligger i niveauet 290, mens det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 300.
Den begyndende positive tendens kan dog ses i RSI, som etablerede en bund i sidste uge i niveauet under 10 og torsdag ramte modellen 32. Den samme positive tendens kan endnu ikke ses i Momentum på ugebasis, som fortsat er i en faldende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er 320 og herefter i niveauet 340. Anbefaler at man afventer udviklingen.
Solar har været et af de selskaber som har klaret sig bedre i den seneste tids uro uden de store udfald. Aktien blev handlet i 810 i starten af januar og ramte 650 i slutningen af januar, men faldet har ikke betydet, at den positive tendens er blevet brudt.
De glidende gennemsnit ligger side om side på ugebasis. Bollingerkanalen er igen i køb på ugebasis efter 8 uger i salg. RSI kom aldrig under 40 på ugebasis og med den positive udvikling den seneste tid er RSI igen omkring 60. Momentum er ligeledes begyndt at stige på ugebasis.
Nærmeste støtteniveau er ved 650 og herefter i 600, mens der er modstand i niveauet 860 og herefter 895. Man kan købe den spekulativt på det store udbytte på det nuværende niveau.
Håndværkerfradraget forsvinder i 2022, hvilket kan påvirke efterspørgselen i den danske forretning på sigt.
Fald i guld- og olieprisen
Guldet er faldet tilbage og der er etableret et salgssignal på dagsniveauet, mens der fortsat er køb på ugebasis. Der er divergens mellem indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum og RSI er faldende, mens MACD fortsætter den stigende tendens.
SEK/DKK: er hoppet op i niveauet 71,4 mod 69,7 i sidste uge. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis. RSI er over 40. De glidende gennemsnit har etablerede et ”Golden Cross” på dagsniveauet.
EUR/USD: er hoppet op i niveauet 1,11 mod 1,10 i sidste uge. Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis. RSI er over 40.
Metalmarkedet: Der er fortsat en stigende tendens i de flest industrimetaller. Eneste industrimetal som faldet tilbage er bly. Bly har tabt 1,1 pct. år til dato. Nikkel er fortsat oppe med 117 pct. i år.
Landbrugsmarkedet: Der er fortsat en faldende tendens i kaffe -og kakaoprisen. Bomuld bevæger sig vandret i niveauet 116 – 130. Der er en sivende tendens i hvede men der har været et mindre rebound i havre fra 610 til 695. Priserne på sojabønner, olie og mel stiger på ugebasis.
Brent Spot er faldet tilbage til 100 dollar og holder dermed fast i den overordnede stigende tendens i olieprisen. RSI har etableret en topformation i marts og er nu i niveauet 76, mens Momentum er ved at etablere en topformation. Nærmeste støtteniveau er ved 94 og herefter i niveauet 90, mens der er modstand i niveauet 110 og herefter i niveauet 120.
