Amerikansk bankkollaps har sendt aktierne sydover, og der er etableret salgssignal i flere indeks. Flere markedsdeltagere forventer, at renteforhøjelserne bliver væsentligt mindre eller sat på hold. Spørgsmålet er, om ballonen allerede er punkteret eller det kan reddes.
Mandag var der store fald til de danske banker efter de to amerikanske banker Silicon Valley Bank og Signature Bank fik økonomiske problemer. Men det er nok ikke de sidste banker som bliver ramt. Spørgsmålet er, om det rammer banker i andre regioner som Europa, Fjernøsten eller Sydamerika.
DFDS meddelte, at fragtmængderne faldt i februar, mens antallet af passagerer steg. Vi bruger stadig penge på fornøjelse trods de stigende fødevarepriser. DFDS havde et overskud efter skat på 2 mia. kr., hvilket giver et resultat pr. aktie på 35,09 og dermed handles DFDS-aktien til en P/E under 8. Selskabet forventer en omsætning i niveauet 27,0-28,0 mia. kr. og et overskud på 2 mia. kr. Det giver en fair value pr. aktie i niveauet 290-295. Teknisk er aktien i en stigende tendens og det har stået på siden oktober, hvor aktien blev handlet i niveauet 192,5-197,5. Der er købssignal i Bollingerkanalen, mens de tre indikationsmodeller er i en faldende tendens. Aktien er på kandidatbænken.
Tirsdag rettede markederne sig og på det danske marked var der fokus på shipping-aktierne. cBrain kunne meddele markedet, at man udvider aftalen i Tyskland og kan lægge 25 mio. kr. oven i den eksisterende aftale. Teknisk er aktien i en faldende tendens og der er salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. De tre indikationsmodeller har etableret en stigende tendens. Aktien ser interessant ud på niveauet og fastholdes i porteføljen.
Onsdag blev en ny rød dag i markedet og nu er det Credit Suisse som ødelægger stemningen i markedet. En af de få aktier som gik imod strømmen var Novozymes. Aktien ligger dog fortsat i en faldende tendens på ugebasis og det har stået på siden begyndelsen af 2022. Der er salgssignal i de fleste modeller på ugebasis. RSI er fortsat over 40 og der er en stigende tendens i Momentum på ugebasis. Aktien er på kandidatbænken.
Torsdag var der fokus på den Europæiske Centralbank der hævede renten med 0,5 procentpoint. Der var fokus på Torm som var med regnskab, der viste et overskud før skat på 557 mio. dollar mod et underskud på 41 mio. dollar året før. Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens og på ugebasis er der fortsat købssignal i alle modeller. RSI er 65 på ugebasis. En RSI på 50-60 er et positivt tegn. Momentum er ligeledes stigende og den samme tendens ser man i MACD. Nærmeste modstandsniveau er ved 280 og herefter i niveauet 320, mens der er støtte i niveauet 220 og herefter i niveauet 170. Aktien ser interessant ud på niveauet.
Carlsberg kunne torsdag meddele, at man har fundet stedfortræder for Cees´t Hart og det bliver Jacob Aarup-Andersen. Det fik Carlsberg-aktien til at stige med over 4 pct. Carlsberg-aktien holder fast i den stigende tendens. RSI er over 70.
I den kommende uge kommer der regnskab fra Aquaporin, NNIT samt NTR Holding torsdag. Fredag er det Firstfarms og SP Group.
C25-indeksets salgssignal på dagsniveauet er blevet bekræftet i denne uge med fortsat faldende kurser. Bollingerkanalen er i salg og har været det 7 dage. De glidende gennemsnit etablerede et Death Cross for 3 dage siden. På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen, tidligere på ugen var modellen ellers gået i salg. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1680. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 50 og Momentum har været faldende siden årets begyndelse. MACD er ligeledes i en faldende tendens, men er fortsat over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er 1800 og herefter i niveauet 1900, mens der er støtte i niveauet 1700 og herefter i niveauet 1650. Afvent udvikling på det danske marked.
DK Portefølje
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 2,4 pct. mod C25-indekset som har givet et afkast på 1,44 pct.
Nordisk portefølje
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på -4,2 pct. mod OMX Nordic 40-indekset som har givet et afkast på 1,9 pct. På salgslisten er CTT Systems, Grieg Seafood, Lundin Mining, Nibe og Yara.
Sur stemning i USA
Antallet af nytilmeldte ledige var lavere end forventet. Markedet havde ventet 205.000, men det blev 192.000.
Den kommende uges regnskaber: Nike, General Mills, Darden Restaurants, Chewy, Commercial Metals, GameStop, Foot Looker samt KB Home.
S&P 500 er gået i salg både på dags- og ugeniveauet i flere modeller. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i en faldende tendens og nu har modellen ramt niveauet 50. MACD er ligeledes i en faldende tendens, men er fortsat over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 4150 og herefter i niveauet 4200.
Nasdaq Composite har skiftet signal på dagsniveauet til køb i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage er blevet brudt nedefra.
På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross for 5 uger siden. Faldet i denne uge betyder, at kursen har været nede og teste det lange glidende gennemsnit som en støttelinie, men er ikke brudt igennem, hvilket er et stærkt tegn.
RSI er i 65 og i en stigende tendens. MACD er i en faldende tendens, men stadig over middelværdien 0. Momentum er fortsat i en stigende tendens.
Strategi: Ændre til hold.
Et skridt frem og to tilbage
Det japanske har taget turen ned og handles nu i niveauet 27.000 som man så det i slutningen af januar. Faldet i indekset gør, at salgssignalerne er dukket op på dagsniveauet i flere modeller. På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er blevet brudt, men der er endnu ikke etableret et Death Cross.
RSI er faldet tilbage til niveauet 65. MACD er stadig over middelværdien 0. Der er også en fortsat stigende tendens i Momentum.
Nærmeste modstandsniveau er ved 28.500 og herefter i niveauet 29.000, mens der er støtte i niveauet 25.500 og herefter i niveauet 24.000.
Strategi: Hold på japanske aktier.
Hang Sang er faldet igennem støtteniveauet 20.000. Det betyder, at salgssignalet i Bollingerkanalen og kursgrafen fastholdes. På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen, mens det korte glidende gennemsnit på 8 uger er blevet brudt oppefra og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 19.400 som en støttelinie.
Der er en faldende tendens i alle indikationsmodellerne. RSI har ramt 35. MACD har ramt middelværdien 0 på ugebasis.
Støtteniveauet ved 20.000 er blevet brudt og næste støtteniveau er ved 19.000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 23.000.
Strategi: Hold.
OMX Stockholm 30 er gået i salg på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og der er etableret et Death Cross.
På ugebasis er der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen i denne uge. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2100 som en støttelinie.
Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 50, mens MACD fortsat er over middelværdien på 0. Momentum er ligeledes i en faldende tendens som har stået på siden årsskiftet. Faldet i indekset betyder, at gappet er lukket. Gappet lå i niveauet 2137,54- 2160,59. Faldet har til gengæld etableret et nyt gap i niveauet 2213,56-2228,71.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat 2300 og herefter i niveauet 2400, mens der er støtte i niveauet 2050 og herefter i niveauet 1900.
Strategi: Afvent udviklingen.
H&M er i en stigende tendens, men denne uges fald har givet salgssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage.
På ugebasis er der divergens mellem signalerne, da Bollingerkanalen er gået i salg, og så holder de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage fast i deres købssignal fra begyndelsen af januar.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage og har ramt 48, mens Momentum fortsat er i en stigende tendens og holder sig over det glidende gennemsnit i modellen. MACD er i en faldende tendens, men er fortsat over middelværdien 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 140 og herefter i niveauet 160, mens der er støtte i niveauet 120 og herefter i niveauet 100. Aktien ser interessant på niveauet.
Frankfurt DAX har etableret et salgssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et Death Cross onsdag. På ugebasis er der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen i denne uge. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 14.400.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 60. Momentum bevæger sig vandret, mens MACD er i en faldende tendens, men middelværdien er fortsat over 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 16.000 og herefter i niveauet 16.500, mens der er støtte i niveauet 14.500 og herefter i niveauet 14.000.
Strategi: Køb på det tyske marked.
Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er H+H og Demant.
H+H bevæger sig vandret i niveauet 100-115 og det har stået på siden september. På dagsniveauet ligger det lange glidende gennemsnit over det korte glidende gennemsnit, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. Bollingerkanalen er i salg på både dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit ligger side om side på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 42. Momentum bevæger sig vandret, mens MACD er i en faldende tendens og er nu kommet under middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 120 og herefter niveauet 150, mens der er støtte i niveauet 100 og herefter i niveauet 80. Aktien er med på kandidatbænken.
Demant fandt en bund i niveauet 170 i begyndelsen af november og siden har aktien været i en stigende tendens og nu handles aktien i niveauet 219,2. På dagsniveauet er der købssignal i Bollingerkanalen og det har stået på siden begyndelsen af marts. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross for 2 dage siden.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen som blev etableret ved månedsskiftet januar/februar. De glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross for 4 uger siden.
Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 68. MACD er ligeledes i en stigende tendens og er over middelværdien på 0. Momentum er ligeledes i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 250 og herefter i niveauet 280, mens der er støtte i niveauet 200 og herefter i niveauet 180. Aktien er med på kandidatbænken.
Guldet har medvind
Guldet stiger grundet uroen i markedet. RSI handles under 60, mens Momentum har etableret en bundformation og er stigende. Nærmeste modstandsniveau er ved 1950 som var en top i februar.
SEK/DKK: er handlet op i niveauet 67 kr. i denne uge. Der er fortsat salgssignal på ugebasis, men der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller, hvilket indikerer, at den svenske krone kan gå højere i den kommende tid. RSI har ramt 50. Formationsmæssigt kunne det være en dobbeltbund.
EUR/USD: bevæger sig vandret i niveauet 1,06-1,08. Der er salgssignal i Bollingerkanalen, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1,045. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller.
Metalmarkedet: industrimetallerne er faldet tilbage i ugen der er gået. Der er derfor etableret salgssignal i alle industrimetaller.
Landbrugsmarkedet: De fleste landbrugsvarer er ligeledes faldet tilbage i ugens løb. Det er kun hvede, ris, majs, ost og te som er steget. Størst fald har der været i appelsinjuice som er faldet med over 11 pct.
Brent Spot er i denne uge faldet igennem støtteniveauet og handles nu i niveauet 75 som tilbage i december 22 var et støtteniveau og som tilbage i december 21 var et modstandsniveau. De tre indikationsmodeller er faldet tilbage på ugebasis og har etableret mindre topformation. Men overordnet er der fortsat en stigende tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 45, mens MACD er faldet under middelværdien 0. Momentum er ikke brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Bliver støtteniveauet ved 75 brudt, er næste støtte ved 70, mens nærmeste modstandsniveau er ved 80.
